هوی من کئونگ در ساحلی نزدیک شانگهای به خشکی می‌رسد. او توسط دینگ لیک، گدای مهربانی که عاشق فونگ چینگ چینگ، دختر یک گانگستر برجسته است، پناه داده می‌شود. طولی نمی‌کشد که دینگ لیک در سلسله‌مراتب دنیای زیرزمینی رشد کرده و به یکی از قدرتمندترین گانگسترهای شهر تبدیل می‌شود.

زن اسرارآمیزی که با نام "مادام ام" چهل دختر نوجوان را برای تبدیل شدن به مرگبارترین قاتلان آموزش می‌دهد و آنها را می‌رباید. یک مأمور CIA به مدت 6 سال بدون هیچ سرنخی این پرونده را دنبال می‌کند، اما زمانی که یک سری ترور شروع به وقوع می‌افتد، به بازگشت مادام ایکس به کار مشکوک می‌شود و ...